先说核心结论：

①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行；②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地；③与经（试读）...