5月以来，我们对反弹的判断是，指数修复到上海疫情爆发前的位置（即3月下旬的平台），板块上重点看好的是“顺风车”逻辑，即在疫情前产业趋势已经不错的方向，比如军工、新能源基建（风、光、储、核、水）、汽车半导（试读）...